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2026年进程近半，截至6月17日，年内基金公司在定增市场砸下325亿元真金白银——同比大增219%，浮盈158亿元，整体收益率逼近50%。 但这场资本盛宴并非雨露均沾：头部四家基金公司拿走了近九成公募定增份额。 更值得关注的是，定增投资的底层逻辑已悄然生变——折扣不再是胜负手，产业趋势与业绩兑现才是真正的底牌。 对此，“定增王”财通基金在接受21世纪经济报道记者采访时表示，对下半年定增市场持“积极但审慎乐观”的态度，建议重点关注“科技+周期”双主线。 “双强”占据超六成资金 Wind数据显示，截至6月17日，年内已有22家基金公司参与上市公司定增，总投入325.24亿元，较2025年同期101.97亿元增长218.96%。 从结果看，今年基金公司定增浮盈同样可观——最新市值（考虑分红再投资）已达483.24亿元，浮盈158亿元，整体浮盈率约48.58%。 而定增江湖的座次，今年上半年没有悬念。 财通基金以75次获配、累计动用资金109.67亿元的绝对优势，稳居公募定增榜首。截至6月17日，其锁定的67只个股最新市值已达166.09亿元，较投入增长约58亿元。 诺德基金紧随其后，76次获配、动用资金104.61亿元，浮盈约52亿元。 两家合计投入214.28亿元，占据公募定增总规模的66%，“双雄”格局牢不可破。 真正的变量来自易方达。这家老牌公募年内仅参与9次定增，动用资金69.55亿元，单次平均动用资金高达7.73亿元——远超财通的1.46亿元和诺德的1.38亿元，采用的是“重仓押注、精准狙击”的策略。更值得关注的是，易方达去年全年定增投入不过21.82亿元，今年未过半已飙至69.55亿元，是去年的3.19倍。 国泰基金以10.23亿元位列第四。上述四家头部公司合计投入294.07亿元，占行业总规模的90%。 余下的约10%份额、31.17亿元，由18家基金公司瓜分。定增市场的头部效应，可见一斑。 值得一提的是，基金公司去年与今年上半年的定增座次并无变化。2025年定增江湖的排位为：财通基金以123.96亿元稳坐头把交椅，诺德基金111.42亿元位居次席，易方达基金21.82亿元排名第三。 今年为何基金公司“跑步入场”参与定增？ 格上基金研究员关晓敏表示，2026年A股定增市场延续了2025年以来的回暖态势。市场供给显著扩容，为基金公司提供了更丰富的项目选择。今年2月，沪深北交易所进一步优化再融资一揽子措施，突出“扶优、扶科”导向，政策环境的持续改善增强了机构参与的信心。 排排网财富公募产品经理朱润康则认为，公募定增规模爆发式增长，背后有三重原因： 第一，政策环境更优化了。再融资规则持续优化，战略投资者门槛放宽，竞价定增的审核和发行节奏明显加快。企业融资预期更明确，优质项目供给扩容，公募自然愿意参与。 第二，定增的“性价比”凸显。今年A股结构性行情下，二级市场波动不小，追高容易被套。而定增折价发行相当于提供了一重“安全垫”，收益风险比阶段性优于在二级市场直接追涨，对组合收益的增厚效果明显。 第三，产业端融资需求旺盛。AI、半导体、高端制造等赛道扩产意愿强烈，募投方向越来越“硬核”，产业逻辑清晰，正好契合公募长期布局方向。 定增逻辑新变化 数据足以说明变化：年内基金公司定增投入325.24亿元，最新市值已达483.24亿元，浮盈158亿元，整体浮盈率48.58%。其中，财通基金浮盈58亿元，诺德基金浮盈约52亿元，易方达浮盈26亿元。 定增不再是简单的“折价套利”游戏。 关晓敏指出，2025年以来公募定增资金偏好电子、医药生物、新能源等行业，主要基于行业高景气度以及政策与产业共振的逻辑。与以往相比，定增的投资逻辑已从“赚折扣价差”转向“赚成长”，更加看重企业的质地和成长空间。 朱润康总结道：“过去定增赚的是折扣差价，现在赚的是产业成长和基本面兑现。折扣从唯一标准退成了‘安全垫’，优质项目甚至溢价也要抢，核心逻辑变成了产业与业绩的‘双击’。” “科技+周期”双主线浮现 对于2026年下半年的定增市场，财通基金持“积极但审慎乐观”的态度。 其理由是：供给端，2025年下半年过会项目数量已明显增加，预计全年定增项目供给将更为充裕；需求端，2026年一季度折扣收窄、追加比率低，反映市场热情高涨；折扣投资价值方面，拉长时间看，折扣仍是定增收益的关键，当前因市场情绪回暖，折扣虽有所收窄，但仍具备配置价值。 具体方向上，财通基金建议聚焦景气，重点关注“科技+周期”双主线：一是景气科技板块集中反映了地缘风险和流动性收紧预期带来的折价，但科技板块自身具备独立产业趋势，基本面受油价影响较小，业绩期有望凭借独立景气成为市场聚焦的重点，建议关注业绩表现较优的细分领域； 二是涨价链周期板块，伴随一季度涨价线索大幅扩散，整体景气有望得到财报验证，但板块内部大概率将依据景气度出现分化，尤其是石油带动的涨价相关品种需重点关注。 关晓敏认为，市场的极端分化导致结构性机会与风险并存，定增市场同样如此，精选估值合理或尚未被市场充分反映的优质机会是关键。 朱润康判断：“今年整体是较好的参与窗口。折价提供缓冲，新质生产力相关赛道景气够硬，上半年项目整体浮盈表现不差。但定增更适合当配置工具，而非‘稳赚入口’。” MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！
今年以来，量化“固收+”成了银行理财和公募基金两边最热闹的赛道之一——理财公司纷纷给新产品冠上“量化”二字，公募基金侧的量化“固收+”基金规模已突破千亿元。 热闹归热闹，但投资者的困惑也很实在：同样为加了量化的“固收+”，银行理财产品前5个月平均赚1.21%、平均最大回撤不到1%，公募基金今年平均赚2.63%、年初以来平均最大回撤3.04%——收益差了一倍多，风险差距同样不小。这“量化”到底加进了什么？加的是收益，还是风险？ 记者梳理了37只名称含“量化”的“固收+”银行理财产品和79只成立满3年的量化“固收+”公募基金（含二级债基和偏债混合型，不含场内基金）的表现，试图还原这个赛道真实的“加减法”。 量化“固收+”到底加了什么？ 先说一个基本逻辑：“固收+”的核心思路是“股债混搭”——大部分仓位投向债券，拿一份稳稳的票息，再用小部分仓位配置权益类资产，博取额外收益。 那“量化”加进来又改变了什么？区别主要在“+”的这一块。 普通“固收+”产品的权益仓位，通常靠基金经理的主观判断来选股择时；量化“固收+”则把这部分交给了数学模型和算法——通过多因子体系给全市场股票打分，按模型信号决定买什么、买多少、何时调仓。 华泰证券今年2月发布的研报将量化“固收+”的股票投资策略分为三大类： 第一种是“类指数增强”——以沪深300、中证800、中证500为主要增强基准。 第二种是“风格增强”——以红利风格为主，也有少量微盘策略和双创+红利哑铃配置。 第三种是“全市场选股”——选股范围不受任何指数约束，自由度最高，但对模型的要求也最高。华泰证券上述研报显示，全市场选股产品的夏普比率和Calmar比率中枢最高，说明在“自由”和“纪律”之间找到了更好的平衡。 从37只量化“固收+”银行理财产品来看，多数产品在债券底仓之上，并非只加股票，还可能配置转债、黄金等资产来分散风险。 相比而言，量化“固收+”理财产品可能重心在固收类投资，权益投资起辅助作用。而量化“固收+”基金对信用风险有一定程度的规避，重点通过权益投资增强收益。 量化“固收+”真的比普通“固收+”更强吗？ 加了“量化”，到底比不加强多少？ 华泰证券上述研报的全局对比数据给出了答案： 量化“固收+”基金年化收益高出1.2个百分点，最大回撤反而低1.11个百分点——收益更高、回撤更小，这个“双赢”确实存在。 但这个优势是有条件的。上述研报进一步分析显示： 在股市下跌市（如2024年9月24日前），量化“固收+”的回撤控制优势最为明显——模型纪律性让它在熊市里“扛得住”； 在上涨市（如2024年9月24日后），量化“固收+”基金因持仓更分散，收益弹性略有不足，部分时段它可能跑不过那些“集中押注”的主观基金经理。 换句话说，量化“固收+”不是“攻守兼备”的神器，而是在“防守端”更出色、在“进攻端”略逊一筹的“稳中向好”型选手。这对于“固收+”本就“稳字当头”的定位来说，反而是恰到好处的补充。 37只理财产品：稳是真稳，但收益天花板也有限 数据说话。先看银行量化“固收+”理财产品今年前5个月的整体表现：37只产品今年前5个月平均净值增长率1.21%，最高2.72%，最低0.33%； 平均最大回撤仅0.58%。 回撤不高，这是理财产品端量化“固收+”最大的卖点。但收益也不算特别“惊艳”：简单年化估算，头部产品年化收益率约5%~6%，平均年化回报约2.9%，比纯债高一点。 79只公募基金：赚更多，但回撤也更疼 看完理财产品，再看公募基金——收益率更有优势，但风险也相对更大。 记者进一步梳理了79只成立满三年的量化“固收+”基金（含二级债基46只、偏债混合型32只、可转债基金1只，不含场内基金和灵活配置型基金），整体表现如下： 今年以来平均回报2.63%，最高15.32%，最低-7.38%，有9只基金回报为负；今年以来平均最大回撤仅3.04%，最差一只回撤13.25%。 近3年年化平均回报3.74%，近3年平均最大回撤5.87%，最差一只回撤22.16%。 成立以来平均最大回撤9.69%——拉长周期看，回撤幅度不小。不过不同产品差异也比较大，有41.77%的产品回撤控制在6%以内。 分类型看，二级债基和偏债混合型的差异也不小： 二级债基今年回报平均值3.10%、3年年化平均值3.70%，超额收益平均值4.45%，表现明显优于偏债混合型——后者今年以来平均回报仅1.55%，超额收益几乎为零。这说明二级债基在量化增强上的“加法”做得更好，而偏债混合型更像是一个“加了权益但没加上超额”的状态。 风险提示：本文仅作为投资逻辑分析，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎，请根据自身风险承受能力自主判断。
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